Lexware buchhaltung® training

Die verschiedenen Trainingswege und die Sicherung der Daten

• Der Lehrgangsüberblick
• Schnelleinstieg in die Belegerfassung
• Mit der Software noch effektiver arbeiten
• Datensicherung - Welche Daten werden gesichert?
• Firmensicherung in den Versionen pro und premium
• Datenrücksicherung - Wann ist das notwendig?
• Datenexport - Welche Daten werden gesichert?
• Was ist beim Datenimport zu beachten?

Die Firma anlegen (buchhaltung basis und plus)

• Firmendaten anlegen
• Wahl der Gewinnermittlungsart
• Das erste Buchungsjahr festlegen
• Wahl des Kontenrahmens
• Die Soll- oder Ist-Versteuerung einstellen
• Belegnummernkreise und DATEV-Unterstützung
• Angaben zu Mahnwesen, Kostenstellen, Budgetverwaltung
• Angaben des Finanzamts
• DATEV-Angaben
• Die Firmendaten nachträglich ändern und ergänzen
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Die Firma anlegen (buchhaltung pro und premium)

• Firmendaten anlegen
• Angaben des Finanzamts
• Wahl des Kontenrahmens und Angaben zum Wirtschaftsjahr
• Wahl der Gewinnermittlungsart und Anzahl der Buchungsperioden
• Soll- oder Ist-Versteuerung einstellen
• Angaben zum Mahnwesen
• DATEV-Unterstützung aktivieren
• Das erste Buchungsjahr und die Belegnummernkreise
• Angaben zu Kostenstellen und Budgetverwaltung
• Firmendaten nachträglich ändern und ergänzen
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Die Buchungsarten Stapel oder Dialog und die Buchungsmasken

• Unterschied zwischen Stapelbuchen und Dialogbuchen
• Umgang mit Stapelbuchungen
• Umgang mit Dialogbuchungen
• Die Buchungsmasken Stapel- und Dialogbuchen
• Die Buchungsmasken Stapel- und Dialogbuchen mit digitalen Belegen
• Buchungsmaske Einnahmen/Ausgaben in den Stapel
• Finanzkonto einstellen
• Buchungsmaske Schnellbuchen in den Stapel
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Arbeiten mit Belegnummern und Buchungsvorlagen

• Belegnummernkreise anlegen
• Belegnummernkreise verwenden
• Buchungsvorlagen anlegen
• Buchungsvorlagen verwenden
• Buchungsvorlagen automatisch buchen lassen
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Programmeinstellungen überprüfen

• Die allgemeinen Einstellungen überprüfen
• Ihre Buchungsmasken einrichten
• Arbeiten mit mehreren Buchungsstapeln und Perioden
• Arbeit mit Notizen und digitalen Belegen
• Allgemeine Einstellungen
• Auswahl der Menüpunkte
• Automatische Programmaktualisierung über das Internet
• Hinweise zur DSGVO

Anfangsbestände erfassen, im ersten Jahr mit der Software

• Welche Anfangsbestände werden wann erfasst?
• Hinweis für Einnahmen-Überschussrechner
• Belegnummernkreis für Anfangsbestände
• Anfangsbestände buchen
• Anfangsbestände von Kasse und Bank erfassen
• Eröffnungsbilanz vervollständigen, wenn die Vorjahresbilanz vorliegt
• Vorteile von Debitoren und Kreditoren
• Anfangsbestände erfassen beim Einstieg im laufenden Jahr
• Bisher wurde mit einer anderen Software gearbeitet
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Kassenbelege schnell und effektiv erfassen

• Buchungsmaske und Belegnummernkreis festlegen
• Anfangsbestand kontrollieren
• Was ist bei Einnahmen-Überschussrechnern zu beachten?
• Kassenbelege erfassen
• Kontrolle des Steuersatzes
• Buchungsvorlagen beim Buchen anlegen
• Buchungsvorlagen verwenden
• Berichte ansehen - Ihre Buchungen sind noch im Stapel
• Berichte ansehen - Ihre Buchungen sind im Journal
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Umgang mit Kontenplan und Steuersätzen

• Konten finden im Kontenplan
• Konten finden in der Buchungsmaske
• Aufbau des Kontenrahmens - Kategorien
• Einstellungen zur Umsatzsteuer - Eigenschaften
• Einstellungen zur Gewinnermittlung - Auswertung
• Die Kontenbezeichnung anpassen
• Konten neu anlegen durch kopieren
• Die individuelle Kontenübersicht einrichten
• Regelmäßige Kontenaktualisierung
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Debitoren anlegen und Kundenrechnungen erfassen

• Die Vorteile von Debitorenkonten
• Für welchen Kunden lohnt es sich, ein Debitorenkonto anzulegen?
• Was ist bei der Einnahmen-Überschussrechnung zu beachten?
• Debitorenkonten anlegen
• Angaben im Debitorenkonto ändern oder ergänzen
• Belegnummernkreis für Rechnungen
• Anfangsbestände von Debitorenkonten erfassen
• Kundenrechnungen erfassen
• OP-Debitoren und Debitorenkonten ansehen
• Kundenrechnungen erfassen - erst nach Zahlungseingang
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Kreditoren anlegen und Eingangsrechnungen erfassen

• Die Vorteile von Kreditorenkonten
• Für welchen Lieferanten lohnt es sich, ein Kreditorenkonto anzulegen?
• Was ist bei der Einnahmen-Überschussrechnung zu beachten?
• Kreditorenkonten anlegen
• Angaben im Kreditorenkonto ändern oder ergänzen
• Belegnummernkreis für Rechnungen
• Anfangsbestände von Kreditorenkonten erfassen
• Eingangsrechnungen erfassen
• OP-Kreditoren und Kreditorenkonto ansehen
• Eingangsrechnungen erfassen - erst nach Zahlung
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Kontoauszüge erfassen Teil 1 - Ausgleich von OP-Debitoren und Kreditoren

• Buchungsmaske und Belegnummernkreis festlegen
• Anfangsbestand kontrollieren
• Die offenen Posten ansehen
• Kontoauszug erfassen - Geldeingang/Zahlung über das Feld OP
• Teilzahlungen buchen
• Zahlung mehrerer Rechnungen
• Zahlungen mit Skontoabzug
• OP-Listen ansehen
• Geldeingang oder Zahlung vor Rechnungserfassung
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Kontoauszüge erfassen Teil 2 - manuell und online

• Buchungsmaske und Belegnummernkreis festlegen
• Geldeingänge und die Umsatzsteuer
• Zahlungen und die Vorsteuer
• Kontoauszüge buchen - Sonstige Geldeingänge und Zahlungen
• Die Summen- und Saldenliste als Kontenübersicht
• Alternative - Die Kontoauszüge online abholen und verbuchen
• Buchungsmaske - Online-Kontoauszug abgleichen
• Abgleich mit offenen Posten
• Abgleich mit Buchungsvorlagen
• Restliche Positionen verbuchen
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Splittbuchungen und die Nettobetragserfassung

• Splittbuchungen bei Geldeingängen und Zahlungen
• Splittbuchungen als Buchungsvorlagen anlegen
• Splittbuchungen bei Rechnungen
• Buchungen mit Nettobetragserfassung
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Die wichtigsten Berichte ansehen und online übermitteln

• Buchungen am Bildschirm ansehen
• Berichte drucken oder exportieren - die richtigen Einstellungen
• Berichtseinstellungen (basis und plus)
• Berichtseinstellungen (pro und premium)
• Die Werte in der Umsatzsteuer-Voranmeldung
• Die Umsatzsteuer-Berichte mit ELSTER übermitteln
• Ihre vorläufigen Ergebnisse im Blick
• Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung
• Hinweis zur Handels- und Steuerbilanz (pro und premium)
• Einnahmen-Überschussrechnung ansehen
• Einnahmen-Überschussrechnung mit ELSTER übermitteln
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Was ist beim Jahreswechsel zu beachten? (buchhaltung basis und plus)

• Ein Blick auf Ihre Vorjahresbestände
• Hinweis zur Einnahmen-Überschussrechnung
• Ein neues Buchungsjahr anlegen
• Anfangsbestände von Kasse und Bank erfassen
• Vervollständigung der Eröffnungsbilanz
• Mit dem technischen Jahresabschluss die Anfangsbestände übertragen
• Technischen Jahresabschluss aufheben
• Monat abschließen und wieder öffnen
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Was ist beim Jahreswechsel zu beachten? (buchhaltung pro und premium)

• Vorbereitungen für den Jahreswechsel - Die Vorjahresbestände
• Hinweis zur Einnahmen-Überschussrechnung
• Buchungsjahr anlegen und Saldenvortrag aktivieren
• Saldenvortrag einstellen und Salden übertragen
• Wenige Anfangsbestände zu Beginn des Jahres
• Restliche Anfangsbestände übertragen durch Vortragsaktualisierung
• Hinweis zur Handels- und Steuerbilanz
• Technischer Jahresabschluss
• Periode abschließen und wieder öffnen
• Übungen für die Eingabe ins Programm

Datenexport über die DATEV-Schnittstelle

• Die DATEV Schnittstelle einrichten
• Ein Blick auf Ihre Buchungen
• Die beiden Exportmöglichkeiten
• Mehr zu den DATEV-Angaben im CSV-Format
• Mehr zu den DATEV-Angaben im KNE-Format
• Die Exportdateien
• Debitoren- und Kreditorenkonten exportieren
• Ihre Buchungen exportieren
• Die Konten für den Steuerberater hinterlegen
• Export mit der Funktion DATEV-Kontenzuordnung
• Hinweis zu den DATEV-Steuerschlüsseln
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Das Mahnwesen nutzen

• Die Angaben im Debitorenkonto prüfen
• Die Offene-Posten-Liste prüfen
• Mahnfristen in den Firmenstammdaten hinterlegen
• Ihre Bankverbindung hinterlegen
• Die fälligen Rechnungen auswählen
• Die Mahnschreiben erstellen
• Das Mahnschreiben anpassen
• Die Mahnstufe setzen
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Den Zahlungsverkehr erledigen

• Die Angaben in den Personenkonten prüfen
• Die Offene-Posten-Liste prüfen
• Ihre Bankverbindung hinterlegen
• Programmeinstellungen für den Zahlungsverkehr
• Fällige Rechnungen bezahlen
• Gelder von Kunden einziehen
• Die Zahlungen automatisch verbuchen
• Den Kontoauszug nach der Verbuchung erfassen
• Übungen zur Eingabe ins Programm

Arbeiten mit Kostenstellen, Kostenträger und Budgetverwaltung

• Voraussetzungen für die Arbeit mit Kostenstellen
• Kostenstellen aktivieren und anlegen in den Versionen basis und plus
• Kostenstellen/Kostenträger aktivieren und anlegen in den Versionen pro und premium
• Buchen mit Kostenstellen/Kostenträgern
• Kostenstellen-Berichte ansehen, Ergebnisse aufteilen
• Weitere Kostenstellen-Berichte ansehen, Kosten aufteilen
• Zusätzliche Konteneinstellungen in den Versionen pro und premium
• Budget erfassen
• Soll-Ist-Vergleich ansehen
• Übungen für die Eingabe ins Programm

Die E-Bilanz und die Handelsbilanz online übermitteln

• Die E-Bilanz
• Stammdaten in der E-Bilanz-Zentrale ergänzen
• Die Kontenzuordnung prüfen und manuell anpassen
• Die E-Bilanz prüfen und anpassen
• Kapitalkontenentwicklung bei Personengesellschaften
• Die E-Bilanz online übertragen
• Übertragung der Handelsbilanz vorbereiten
• EHUG-Datei erzeugen und ansehen
• Kontenzuordnung für die Bilanz anpassen
• Handelsbilanz veröffentlichen

Stichwortverzeichnis