Ihr KI-Assistent für die Steuerberatung  

CoPilot Tax ist kein generischer KI-Chatbot wie ChatGPT, sondern ein maßgeschneiderter KI-Assistent für Steuerexperten. Er greift ausschließlich auf die rechtssicheren Fachinhalte des Haufe Steuer Office zurück. Die KI-Antworten enthalten Quellenangaben und Links zur Datenbank, was Nachvollziehbarkeit und eine vertiefte Bearbeitung ermöglicht.

CoPilot Tax kann ohne Zusatzkosten und ohne Beschränkung der Fragenanzahl mit einem Haufe Steuer Office-Abonnement genutzt werden.

Zudem ist die Infrastruktur von CoPilot Tax auf Sicherheit und Datenschutz ausgelegt (europäische Rechenzentren, keine Trainingsnutzung externer Daten).

Am Beispiel von CoPilot Tax lässt sich das wie folgt erklären:

1. Input-Erfassung: Der Nutzer stellt eine Frage oder gibt einen Rechercheauftrag ein (z. B. „Wie behandelt man …?“ oder „Welche Änderungen gelten ab …?“).

2. Semantische Analyse: Der KI-Assistent interpretiert die Anfrage, erfasst die Intention sowie die relevanten Steuerrechtsgebiete und Schlüsselbegriffe. Bei CoPilot Tax wird beispielsweise ein Intent-Verständnis genutzt.

3. Datenabruf: Das System greift auf die jeweilige Version des Haufe Steuer Office zu und selektiert die für die Frage relevanten Inhalte.

4. Generierung: Aus den abgerufenen Quellen wird eine zusammenhängende KI-Antwort generiert. CoPilot Tax fasst zusammen, erklärt, gibt gegebenenfalls Optionen an und verweist auf die verwendeten Quellen.

5. Ausgabe und Nachbereitung: Die KI-Antwort von CoPilot Tax erscheint im gewünschten Format (z. B. Chat, E-Mail-Entwurf, Mandantenvorlage). Quellenangaben werden mit jeder Antwort bereitgestellt, damit der Nutzer nachprüfen kann.

6. Interaktion und Feinkorrektur: Der Nutzer kann Folgefragen stellen, die Antwort verfeinern oder einen anderen Fokus setzen – so entsteht ein iterativer Dialogprozess.

Wichtig: Der KI-Assistent CoPilot Tax ersetzt nicht die professionelle Prüfung durch Sie als Steuerexperten, sondern unterstützt Sie dabei.

Während in der Vergangenheit Aktenordner, manuelle Dateneingaben und oft langwierige Recherchen zum Alltag einer Steuerkanzlei gehörten, eröffnet der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) heute völlig neue Möglichkeiten. Von der automatisierten Belegverarbeitung über intelligente Datenanalysen bis hin zur vorausschauenden Steuerplanung – KI verändert nicht nur die Effizienz interner Abläufe, sondern damit indirekt auch die Qualität der steuerlichen Beratung.

Generative Künstliche Intelligenz (GenKI) liefert in Sekundenschnelle auf Basis großer Daten- und Informationsmengen erste Antworten auf steuerliche Fragestellungen. Routine-Recherchen oder Standard-Fragestellungen werden auf Knopfdruck beantwortet (z. B. Mandantenfragen, interne Vorbereitung von Terminen), sodass Steuerberaterinnen & Steuerberater mehr Zeit für strategische Beratung und Mandantenbetreuung haben. In Dialogform können auch komplexe Steuerfälle schrittweise einfach gelöst werden. So fungiert Generative Künstliche Intelligenz nicht als Ersatz der eigenen Expertise, sondern als Assistent, der Recherche- und Informationsprozesse beschleunigt und transparent macht.

Effizienz- und Zeitgewinn: Mit GenKI wie CoPilot Tax können Steuerkanzleien deutlich schneller auf Informationen zugreifen und ihre Steuerfragen auf Knopfdruck lösen.

Qualitätssicherung: Greift die KI auf rechtssichere Fachinhalte zu (wie in CoPilot Tax: ausschließlich die Inhalte des Haufe Steuer Office), sind die Antworten im Vergleich zu allgemein zugänglichen Chatbots deutlich verlässlicher. Quellenangaben und Verlinkungen ermöglichen eine Nachprüfung und erhöhen somit die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der KI-Antworten.

Strategische Beratung: Frei werdende Kapazitäten ermöglichen es Kanzleien, sich stärker in Richtung strategischer Beratung ihrer Mandanten zu entwickeln. Die Mandanten profitieren von schnelleren Antworten und tieferer Expertise, was wiederum die Bindung an die Kanzlei stärkt. Mit CoPilot Tax können Steuerberater zudem strategische Optionen für ihre eigene Kanzleientwicklung oder die ihrer Mandanten besprechen und gezielt neue Impulse für das Wachstum ihrer Kanzlei erhalten.

Wettbewerbsvorteil & Innovation: KI-gestützte Arbeitsprozesse sind inzwischen ein Trendfaktor für moderne Kanzleien. Wer frühzeitig entsprechende Technologien nutzt, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil.

Ja – und hier erfahren Sie wie:

Generative KI wie CoPilot Tax kann in Sekundenschnelle große Fachdatenbestände bzw. Fachinformationen semantisch durchsuchen und relevante Textstellen extrahieren.

Der Dialogansatz („Ich frage – die KI antwortet.“) ermöglicht Folgefragen und Präzisierungen. So entsteht eine Art interaktives Recherche-Tool, eine Art Gespräch mit einem digitalen Sparringpartner, statt einer rein statischen Suchfunktion.

Die Rechercheergebnisse können direkt als E-Mail-Entwurf, Mandantenvorlage oder Textbaustein generiert werden. Ob als E-Mail in verständlicher Sprache für Ihre Mandanten oder in Form einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für Ihre Kanzleikollegen – CoPilot Tax liefert die gewünschte Antwort im entsprechenden Format.

Durch Quellenangaben und Verlinkungen kann der Steuerexperte die Ergebnisse sofort verifizieren und weiterverwenden. Das beschleunigt die Umsetzung.

Dadurch wird die steuerliche Recherche schneller und die Ergebnisse können besser genutzt werden.

Einige der zentralen Entwicklungen im Jahr 2025 sind:

Zunehmende Digitalisierung & Automatisierung: Prozesse werden weiter digitalisiert – von der Buchhaltung über die Mandantenkommunikation bis zur Datenanalyse.

Stärkere Nutzung von KI und Advanced Analytics: GenKI, Automatisierung, Datenanalyse werden zu Standardwerkzeugen für Kanzleien.

Shift zur höherwertigen Beratung: Mandanten wünschen mehr strategische Beratung ihres Steuerberaters.

Fachkräftemangel & neue Kompetenzen: Es gilt, Mitarbeitende für Technologie, Datenanalyse und Mandantenkommunikation weiterzubilden.

Kanzleimodelle im Wandel: Neue Arbeitsmodelle, sich verändernde Rollen & Prozesse sowie die Veränderung in der Mandantenbetreuung verlangen nach einer Veränderung von Kanzleiorganisationen.

Kanzleien, die frühzeitig technologische und strategische Veränderungen angehen, werden im Vorteil sein.

KI in der Steuerberatung bedeutet, dass Künstliche Intelligenz Steuerprofis bei der Recherche, Analyse und Mandantenkommunikation unterstützt. Ein System wie CoPilot Tax verarbeitet steuerliche Fragen, durchsucht Fachinhalte und erstellt strukturierte Antworten. So lassen sich Abläufe schneller und transparenter gestalten.

Ein KI-Assistent für Steuerberater und Kanzleimitarbeiter nimmt Fragen entgegen, analysiert die Intention sowie die relevanten Steuerrechtsgebiete und durchsucht passende Inhalte. CoPilot Tax greift dabei ausschließlich auf die rechtssicheren Inhalte des Haufe Steuer Office zu. Auf dieser Grundlage generiert die Steuer KI einen strukturierten Antwortvorschlag mit Quellenangaben, den Sie fachlich prüfen, präzisieren und weiterverwenden können.

Generative KI spart in der Steuerberatung Zeit bei steuerlichen Recherchen, Mandantenfragen und unterstützt allgemein in der Kommunikation. Wiederkehrende Aufgaben lassen sich schneller erledigen, während mehr Kapazität für hochwertige Beratung frei wird. So verbessert KI für Steuerberater sowohl die Effizienz als auch die wahrgenommene Servicequalität durch Mandanten.

Ja, denn eine Steuer KI durchsucht große steuerliche Datenbestände in Sekunden und filtert die relevanten Informationen heraus. CoPilot Tax versteht die Intention hinter einer Anfrage und liefert nicht nur Trefferlisten, sondern formuliert eine zusammenhängende, passgenaue Antwort und verlinkt die verwendeten Quellen. Durch Rückfragen verfeinern Sie den Fokus iterativ. So verkürzt sich der Weg von der Fragestellung zur Lösung deutlich.

Nein, eine KI in der Steuerberatung kann keine professionelle steuerliche Prüfung ersetzen. CoPilot Tax liefert Antworten auf Basis geprüfter Informationen, er formuliert Zusammenfassungen und gibt auf Anfrage Formulierungsvorschläge aus. CoPilot Tax unterstützt damit im Kanzleialltag und beschleunigt die Lösung von steuerlichen Fragestellungen signifikant. Die letztendliche Bewertung und die Auswahl der Gestaltungsoptionen liegen jedoch weiterhin bei Ihnen als Steuerexperte.

Haufe CoPilot Tax wurde speziell für den professionellen Einsatz in der steuerlichen Praxis entwickelt und legt höchsten Wert auf Datenschutz. Alle Nutzerdaten liegen sicher im Cloud-Dienst Microsoft Azure auf europäischen Servern und werden nicht zum Training großer Sprachmodelle genutzt oder in sonstiger Form zu Entwicklungszwecken dieser Systeme zur Verfügung gestellt.

CoPilot Tax ist kein generischer Chatbot, sondern ein spezialisierter KI-Assistent für Steuerberater und Kanzleimitarbeiter. Seine Antworten basieren ausschließlich auf den geprüften Fachinhalten des Haufe Steuer Office und nicht auf frei zugänglichen Internetquellen. Jede Antwort enthält Quellenangaben und Verlinkungen. Das erhöht Nachvollziehbarkeit, Prüfbarkeit und die fachliche Verlässlichkeit der Steuer KI.

Unterstützung durch einen KI-Assistenten lohnt sich für jede Steuerkanzlei – unabhängig von Größe oder Spezialisierung. CoPilot Tax unterstützt bei komplexen steuerlichen Fragestellungen ebenso wie bei schnellen Faktenchecks und entlastet damit Steuerberater und Kanzleimitarbeiter gleichermaßen. Besonders wertvoll ist ein KI-Assistent für Kanzleien, die Zeit sparen, Mitarbeiter entlasten und Fehlerquoten reduzieren möchten.

Generative KI wie CoPilot Tax erstellt auf Knopfdruck E-Mail-Entwürfe, Mandantenschreiben und Textbausteine. Komplexe steuerliche Inhalte können in eine klare und verständliche Sprache übersetzt werden. So reagieren Sie schneller auf Anfragen, erhöhen die Transparenz für Mandanten und präsentieren Ihre Expertise strukturiert und nachvollziehbar.

Damit KI Steuerberater zuverlässig unterstützt, steht Qualitätssicherung an erster Stelle. CoPilot Tax nutzt zur Beantwortung von Fragen ausschließlich die geprüften, rechtssicheren und topaktuellen Inhalte des Haufe Steuer Office als Datenbasis und ergänzt jede Antwort um Quellenangaben. So können Sie die Lösung prüfen, vertiefen und dokumentieren und verbinden fachliche Sicherheit mit Geschwindigkeit und Effizienz.

CoPilot Tax ist ohne Zusatzkosten in alle Haufe Steuer Office-Versionen integriert. Es gibt keine Begrenzung der Frageanzahl, sodass Sie die Steuer KI flexibel im Alltag nutzen können. Vergleichen Sie die verschiedenen Leistungspakete des Haufe Steuer Office und testen Sie die für Ihre Kanzlei passende Version.

Beginnen Sie mit typischen Standardfällen: Mandantenfragen, kurze Faktenchecks, allgemeine steuerliche Recherchen und Formulierungswünsche. Testen Sie, wie CoPilot Tax Antworten strukturiert, Optionen aufzeigt und Quellen liefert. Verankern Sie die Unterstützung durch KI in die Prozesse Ihrer Steuerberatung, u.a. in die Vorbereitung von Anfragen, Entscheidungsfindung und Dokumentation. Lernen Sie in der kostenlosen digitalen Kaffeepause (LINK) Tipps und Tricks zur Nutzung von CoPilot Tax kennen. Im kostenlosen Whitepaper „Mit KI zum Erfolg: Ein Praxisleitfaden für zukunftssichere Steuerkanzleien” erfahren Sie, wie ein typischer Kanzleialltag mit Unterstützung des KI-Assistenten aussieht.