Bestellnummer E12010
Frank Schneider

Private Banking und Financial Planning

Private Banking und Financial Planning Blick ins Buch

Wie sparen Sie auf legale Art und Weise Steuern und reduzieren Ihren Spitzensteuersatz? Erfahren Sie mehr über zuverlässige, planbare und überschaubare Wege der Steuerersparnis im Zusammenhang mit Ihrer Vermögensanlage.

Mehr Produktdetails
  • Basisstrategien des Financial Planning
  • PLUS: Faustregeln für das Financial Planning
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Seien Sie Ihr eigener Anlageberater

Erhöhen Sie systematisch die Rendite Ihrer Kapitalanlagen. Durch Reinvestition der Steuerersparnisse bauen Sie weiteres Vermögen auf. Das nennt sich "Financial Planning". Das Buch informiert Sie praxisnah und leicht verständlich über die finanzwirtschaftlichen und steuerrechtlichen Grundlagen des Financial Planning. Es beleuchtet Kapitalanlagen nach steuerlichen Aspekten und bietet zuletzt Empfehlungen hinsichtlich der optimalen Finanzplanung. Zusätzlich erhalten Sie Adressen und Checklisten für Ihre Planung.

 

Inhalte:

  • Grundlagenwissen
  • Einführung in die Finanzplanung: Von der Kapitalanlage zur steuerorientiertenVermögensgestaltung
  • Strategien für selbst genutzte und vermietete Immobilien
  • Was bringen Geld- und Sachwertanlagen unter Steueraspekten?

Vorteile

Aktuelles

Erhöhen Sie systematisch die Rendite Ihrer Kapitalanlagen. Durch Reinvestition der Steuerersparnisse bauen Sie weiteres Vermögen auf. Das nennt sich "Financial Planning". Das Buch informiert Sie praxisnah und leicht verständlich über die finanzwirtschaftlichen und steuerrechtlichen Grundlagen des Financial Planning. Es beleuchtet Kapitalanlagen nach steuerlichen Aspekten und bietet zuletzt Empfehlungen hinsichtlich der optimalen Finanzplanung. Zusätzlich erhalten Sie Adressen und Checklisten für Ihre Planung.

 

Inhalte:

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  • Einführung in die Finanzplanung: Von der Kapitalanlage zur steuerorientiertenVermögensgestaltung
  • Strategien für selbst genutzte und vermietete Immobilien
  • Was bringen Geld- und Sachwertanlagen unter Steueraspekten?

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Erhöhen Sie systematisch die Rendite Ihrer Kapitalanlagen. Durch Reinvestition der Steuerersparnisse bauen Sie weiteres Vermögen auf. Das nennt sich "Financial Planning". Das Buch informiert Sie praxisnah und leicht verständlich über die finanzwirtschaftlichen und steuerrechtlichen Grundlagen des Financial Planning. Es beleuchtet Kapitalanlagen nach steuerlichen Aspekten und bietet zuletzt Empfehlungen hinsichtlich der optimalen Finanzplanung. Zusätzlich erhalten Sie Adressen und Checklisten für Ihre Planung.

 

Inhalte:

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  • Einführung in die Finanzplanung: Von der Kapitalanlage zur steuerorientiertenVermögensgestaltung
  • Strategien für selbst genutzte und vermietete Immobilien
  • Was bringen Geld- und Sachwertanlagen unter Steueraspekten?

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Aktuelles

Autoren

Frank Schneider

Prof. Dr. Frank Schneider hat mehr als 15 Jahre Erfahrung als Risikovorstand von Banken. Seit 2006 hat er den Lehrstuhl für Bank- und Versicherungsbetriebslehre an der FHDW Hannover inne. Außerdem ist er Mitglied in diversen Aufsichtsräten.

Inhalt

Vorwort

Einleitung

Grundlagenwissen: Was Banker, Finanzberater und Steuerberater nicht wissen oder Ihnen verschweigen

  • Warum Zeit wirklich Geld ist: Fundamentale Gesetze der Kapitalmarkttheorie, die Sie kennen sollten
  • Wie Banken rechnen - oder: Die Suche nach der wahren Rendite
  • Nicht nach Steuern steuern: Objektive Beurteilungskriterien für Kapitalanlage- und Finanzierungsentscheidungen
  • Welches Kapitalanlageziel ist wichtiger: Zielkonflikte, Interaktion und Priorisierung der Entscheidungskriterien
  • Financial Planning nach Einführung der Abgeltungsteuer

Von der Kapitalanlage zur steuerorientierten Vermögensgestaltung: Einführung in die Finanzplanung

  • Datenaufnahme und Datenauswertung: Wo stehe ich heute?
  • Erfassung und Priorisierung der persönlichen Ziele und Einstellungen: Wo möchte ich hin?
  • Entwicklung eines Finanzplanes: Wie erreiche ich meine Ziele?
  • Dynamisches Financial Planning: Erfolg durch kontinuierliche Planung und Szenarioanalysen
  • Financial Planning - konkrete Tipps für die praktische Umsetzung

Basisstrategien des Financial Planning, die Sie kennen und nutzen sollten

  • Schöpfen Sie den Sparerfreibetrag optimal aus
  • Erzielen Sie hohe steuerfreie Erträge
  • Steuerstundung durch Cash-Flow-Steuerung: Verlagern Sie Ihre Zinserträge
  • Der Stückzinstopf-Trick: Schlagen Sie das Finanzamt mit seinen eigenen Waffen
  • Nutzen sie die fiktive Quellensteuer: Hochprozentiges mit Steuervorteil
  • Vermögensübertragung: Steuern sparen mit Hilfe Ihrer Kinder
  • Nutzen Sie die Doppelbesteuerungsabkommen: steuerfreie Immobilienerträge

Strategien für selbst genutzte und vermietete Immobilien

  • Schuldzinsabzug: Gestaltungsmöglichkeiten für Selbstnutzer mit vermieteter Immobilie
  • Immobilienerwerb gegen Kaufpreisrente
  • Immobilienerwerb gegen Versorgungsleistungen
  • Miteigentum an der selbst genutzten Wohnung: Vorsicht Förderungsfalle
  • Kurzfristige Vermietung für Selbstnutzer
  • Langfristige Vermietung vor Selbstnutzung
  • Verkauf vermieteten Grundbesitzes an nahe Angehörige: wieder flüssig

Die Umsetzung Ihrer Strategie: Was bringen Geldwertanlagen unter Steueraspekten?

  • Sparangebote und Sichteinlagen
  • Bausparverträge
  • Lebensversicherungen
  • Rentenversicherungen
  • Fondsgebundene Lebensversicherungen
  • Direktversicherungen
  • Anleihen
  • Anleihen ohne Steuereffekt

Die Umsetzung Ihrer Strategie: Was bringen Sachwertanlagen unter Steueraspekten?

  • Sinn und Unsinn von Aktien
  • Aktienkursabhängige Wertpapiere
  • Immobilien
  • Investmentfonds
  • Unternehmerische Beteiligungsmodelle

Faustregeln für das Financial Planning

Literaturverzeichnis

Inhaltsverzeichnis downloaden